RNCP38381BC01 Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers

Bloc de compétence BTS banque

Formation créée le 28/10/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

E-learning

Durée de formation

280 heures (40 jours)

Formation certifiante

Oui

Financement CPF

Formation finançable CPF
€ Net de TVA
S'inscrire
€ Net de TVA
S'inscrire
€ Net de TVA
S'inscrire
Besoin d’adapter cette formation à vos besoins ? N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis sur mesure ! Nous contacter

RNCP38381BC01 Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers

Bloc de compétence BTS banque


Cette formation vise à accompagner le parcours du client dans le secteur des services bancaires et financiers. Elle couvre divers aspects tels que l'accueil de la clientèle, la gestion des flux de clients, l'écoute active, la gestion des conflits, etc.

Objectifs de la formation

  • Traiter des opportunités commerciales
  • Conduire un entretien de découverte du client
  • Négocier une solution personnalisée conforme à la réglementation
  • Conclure la vente

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Salariés
  • Demandeurs d'emploi
  • Étudiant
Prérequis
  • Bac
  • Connaissance des outils bureautiques

Contenu de la formation

Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
  • Accueillir la clientèle
  • Gérer les flux de clients et les priorités
  • Pratiquer l’écoute active
  • Gérer les incivilités et les conflits
  • Actualiser les informations clients
  • Planifier un rendez-vous
  • Réaliser les opérations courantes et/ou suivre leur réalisation par le client
  • Gérer les dysfonctionnements
  • Orienter le client vers l’interlocuteur approprié
  • Mettre en avant les offres complémentaires
  • Contrôler la conformité et la complétude d’un dossier client
  • Traiter les alertes et les situations en fonction de leurs niveaux de risques
  • Proposer une offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d’illectronisme
  • Former et accompagner le client à l’utilisation des services à distance
  • Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de précaution lors de l’utilisation des outils numériques

Capacité d'accueil

Entre 4 et 20 apprenants

Délai d'accès

2 semaines